保监会车险费改：费率分4档 中小险企生存状况不因改革而变

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6月9日，中国保监会召开新闻发布会，宣布第二次商业票价改革正式启动。经过长时间的谣言传播，靴子终于落地了。

作为中国财产保险行业的重中之重，作为一件事关亿万车主切身利益的民生大事，第二次商业变价的消息立即引起了各方的关注，并在各方之间引起了不同的反响。

对于消费者来说，保险费会再次下降，这将是一件令人高兴的事情；对于从事汽车保险业务的保险公司来说，这意味着保费充足率将进一步降低，赔付率将上升，费用率将下降，最终结果可能是好的，但与利益相关者博弈的过程注定是痛苦的。

更重要的是，利率的变化只是表面的变化。在深化市场化改革的过程中，市场规律将发挥越来越重要的作用，优胜劣汰的效果将逐渐凸显。对保险公司来说，仅仅关心手续费率已不再有意义。充分利用改革的窗口，找准位置，通过综合能力提升实现差异化发展，是一个长期的解决方案。

展望现在和未来，让我们先来看看第二次商业票价改革中最引人注目的细节。

深圳双70，河南80-75，天津河北等八个地方双75，其余单75，比率分为四个等级

汽车保险市场因地区不同而存在很大差异，所以几乎每一个商业票价改革方案都会因地区不同而不同，这种情况在第二次商业票价改革中依然存在。总的来说，监管部门对这一商业票价变化划分了四个等级:

其中，在北京、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广东、海南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、大连、宁波等保监局，独立承保系数可为0.85-

在天津、河北、福建、广西、四川、青海、青岛和厦门，独立承销系数可在0.75-1.15范围内使用，独立渠道系数可在0.75-1.15范围内使用。

在河南保监局管辖范围内，独立承销系数可在0.80-1.15范围内使用，独立渠道系数可在0.75-1.15范围内使用。

在深圳保监局辖区内，独立承销系数可在0.70-1.25范围内使用，独立渠道系数可在0.70-1.25范围内使用。

费率是商业票价改革的核心要素之一，但不是唯一的要素。值得注意的是，在逐步推进这一轮商业票价改革的过程中，汽车保险数据的积累、汽车保险费率的确定、汽车模型的研究、汽车零比率系数的研究以及汽车安全性的研究都达到了一个新的水平。

如果2015年6月开始的商业票价改革试点只是完成了新旧条款之间的转换，那么一些更深层次的变化将逐步体现在第二次商业票价改革的实施中。

一方面，汽车保险条款可能会更加丰富。中国保险协会会长朱金元介绍说，中国保险协会制定并发布了三个新的行业示范条款，包括汽车损害保险综合示范条款、机动车出境综合商业保险示范条款、机动车第三者责任保险法定节假日加倍示范条款。新能源汽车的其他示范条款正在研究和开发中。

12家保险公司已经宣布了118个创新条款，主要涉及近30个领域，如汽车联网、新能源汽车和三大责任保险责任扩展。中国保险协会对其中的52项进行了评估，其中4项得到了创新性的认可，2项获得了批准，即机动车钥匙丢失或遗失赔偿保险和机动车油污责任保险。

然而，监管部门对市场上出现的一些创新产品仍持否定态度，如自发里程计费和闲置时间退款。据报道，今后可能会加强这方面的监督。

另一方面，该比率预计会更准确。朱金元透露，中国保险协会将成立行业费率计算办公室和非寿险精算研究所，为保险公司科学确定商业汽车保险费率提供参考。

按价格控制费用的初衷保持不变:增加高成本区域的发布间隔

据此前传闻，中国保监会将根据当地市场综合费用比例水平确定具体系数，40%以上将实行双75政策。然而，从目前的情况来看，这个标准似乎并不那么简单。

深圳实施“双70”政策，数据显示，作为较早进行车险费率市场化改革的城市，深圳车险市场稳步发展，综合费率和承保利润率均高于行业平均水平。2017年前四个月，其承销利润率高达5%，而行业平均水平仅为1%。

但是，在北方、广州、深圳、浙江、江苏、山东等经济发达的省市，深圳的综合成本水平和承保利润水平都不是最好的。在第二次商业票价改革中，深圳再次扮演了改革先锋的角色。

另一个意想不到的省市是河南省，既不是单75，也不是双75，但独立承销系数最低为0.80，独立渠道系数最低为0.75，可以说介于单75和双75之间。

数据显示，2017年前四个月，河南车险市场综合费用率高于行业平均水平，达到45%左右。然而，由于综合支付率低于行业平均水平，该公司仍实现了1个百分点的承销利润。

根据之前的传闻，“单身75”政策将主要针对综合费用率超过40%的地区。

据最新消息，天津、河北、福建、广西、四川、青海、青岛和厦门将实施“双七五”政策。根据现有数据，2017年前四个月，上述八个地区的综合消费率确实超过了40%。中国保监会通过第二次商业票价改革进一步降低了保费的充足性，并希望对降低空.保险公司的费用有一个明确的态度

然而，根据2017年前四个月的数据，并非所有综合费用率超过40%的地区都将实施双75政策。事实上，2017年前4个月，在首批实施商业票价改革的地区中，黑龙江和山东的综合成本率也超过了40%；内蒙古、吉林、新疆等第二批实行商业票价改革的地区也是如此；在第三批实行商业收费改革的地区中，云南和西藏的综合收费率也超过了40%，但这些地区都暂时实行了单一的75%政策。

值得注意的是，由于各地情况不同，各地保监局在抑制市场竞争方面仍有很大的自由裁量权。如果当地保监局有不同的理解，政策执行的效果会有所不同。然而，最近中国保监会发布了《关于整顿机动车辆保险市场混乱的通知》，在业内引起了广泛的反响。有业内人士认为，随着监管力度的加大，保监会可能会收紧地方保监局的权限，对成本竞争采取更加统一、严格的控制措施。

中小保险企业的生存困境加剧了吗？中小保险企业的问题不会因为收费改革而出现，也不会因为收费改革而消失

在具有明显寡头垄断特征的汽车保险市场中，大公司的趋势往往在很大程度上决定了行业的趋势。如果大公司有利可图，这个行业也会有利可图；如果一个大公司赔钱，这个行业也会赔钱，而中小企业在持续亏损中的生存意识很低。

第二次商业票价改革的到来，将进一步考验保险公司的风险识别能力和服务能力。中小企业的情况再次引起了业界的关注:深化改革会不会使中小企业更加困难？

在6月9日的新闻发布会上，中国保险监督管理委员会财产保险司司长刘枫回答了记者的提问。总之，中小保险企业的问题不会因为收费改革而出现或消失。

中小企业存在经营困难，这种困难将存在于过去、现在和未来。由于汽车保险市场是一个完全竞争的市场，新进入者要想获得自身的发展，必须在资金、专业技能和能力、人才等各方面做出更多的努力。

随着商业票价改革的深入，市场规律将发挥越来越重要的作用，而市场规律就是优胜劣汰。

中小企业的出路在于自我压力。在没有能力与大公司竞争的前提下，他们必须避开自己的竞争优势，找到合适的市场位置，实现突破。在改革窗口期间，将努力提高风险识别和成本控制能力，汽车保险市场仍将生存和发展。

事实上，许多市场经验表明，汽车保险本身是一个更适合寡头的游戏。对大多数中小企业来说，颠覆现有市场结构的希望很小。在这种情况下，最好是另谋出路。

推出门槛监管+整顿混乱通知，中国保监会将全面维持第二次商业票价改革

这是一个一致的印象，当他们被释放时，每个人都会死。在这一轮商业票价改革中，为了避免重蹈覆辙，中国保监会一方面采取了渐进式改革的方法，另一方面又出台了严格的监管措施，以遏制市场的过度竞争。

以门槛监管为武器，可以监管过度市场竞争的代价。据刘峰介绍，2016年，中国保监会共发出181封监管催款函、77封询函和39封监管函，责令39家子保险公司停止在相关领域使用商业车险产品，并及时进行修改。上述产品监管措施覆盖了中国约30%经营汽车保险的省级保险机构。

随着第二次商业票价改革的到来，保险公司由于保费充足性预期进一步下降，引发了新一轮的费用竞争。很多业内人士告诉包惠天下，现在商业车险市场的竞争已经进入白热化阶段，市场混乱。部分地区商业车险的赔付率已经达到50%以上，甚至超过60%。

中国保监会显然已经意识到这个问题。刘枫表示，近期将发布《关于整治车险市场混乱的通知》，建立车险理赔基本指标监控和通报机制。

可以说，监管一方面准备深化收费改革，另一方面保持压力，防止市场过度竞争，同时打击市场竞争引发的各种数据欺诈。

有明确的消息称，在第二次商业票价改革正式实施后，门槛监管将继续进行。鉴于保险公司特别是大型保险公司利用准备金调整经营数据的情况，保监会也将在相应的监测中重点关注准备金的相关数据。目前，一些保险公司因违规提取准备金而受到处罚。