交通科技股份有限公司发行债券公告

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交通科技股份有限公司发行债券公告

交通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家专业从事智慧城市交通信息化及物流信息化领域的高科技企业。为了进一步扩大公司经营规模，加强公司资金运作，满足公司发展需求，本公司拟于近期通过发行债券的方式筹集资金。

一、发行债券的基本情况

1.发行总额：人民币 5 亿元

2.发行期限：3 年

3.发行方式：本次债券发行采用公开发行方式，分为多次发行，每次发行的债券数量、发行时间、发行利率等具体情况将根据市场情况和公司资金需求情况而定。

4.债券种类：本次债券发行包括普通债券和可转换债券两种，其中普通债券的票面利率不低于当期同期国债收益率加 0.5%；可转换债券的票面利率不低于当期同期国债收益率加 1.0%。

二、债券发行的目的

本次债券发行的主要目的是为了扩大公司的经营规模，加强公司的资金运作，满足公司的发展需求。同时，债券发行还可以优化公司的资本结构，提高公司的债务融资比例，降低公司的融资成本，提高公司的盈利能力和竞争力。

三、债券发行的风险提示

1.信用风险：债券投资存在信用风险，即本公司可能无法按时足额履行债券的偿付义务，投资者应谨慎投资。

2.流动性风险：债券投资存在流动性风险，即投资者可能无法在需要时及时卖出债券，或者以低于预期的价格卖出债券。

3.利率风险：债券投资存在利率风险，即债券价格可能会因市场利率的变化而波动，导致投资者的投资价值发生变化。

四、债券发行的承销商

本次债券发行的承销商为国内知名的投资银行，具体情况将根据市场情况和公司资金需求情况而定。

五、债券发行的使用情况

本次债券发行所募集到的资金将主要用于公司的技术研发、生产制造、市场推广和资本运作等方面，以提高公司的业务能力和盈利能力。

六、债券发行的法律顾问

本次债券发行的法律顾问为国内知名的律师事务所，具体情况将根据市场情况和公司资金需求情况而定。

七、债券发行的其他事项

1.本公司将根据债券市场情况和公司资金需求情况，随时调整债券发行的相关事项，包括发行数量、发行时间、发行利率等。

2.本公司将按照相关法律法规和证监会的要求，及时公布债券发行的相关信息和进展情况，保障投资者的知情权和利益。

3.本公司将严格按照债券发行的相关规定和约定，履行债券的偿付义务，保障投资者的合法权益。

八、债券发行的结语

本公司债券发行是公司资金运作和业务发展的重要举措，也是公司对市场的一次信心展示。本公司将通过债券发行筹集资金，加快公司的技术研发、生产制造、市场推广和资本运作等方面，提高公司的业务能力和盈利能力，实现公司的可持续发展。本公司诚邀广大投资者参与本次债券发行，共同分享公司的成长和发展。