小排量政策退坡 5月轿车销量略显拖累

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5月份，国内汽车市场销量略有增长，乘用车从过去的主要增长动力转变为对汽车市场增长的轻微拖累。汽车市场销量持续下降，降幅比4月份进一步扩大。

2017年5月，中国窄轨客车产量和销量分别为1，701，700辆和1，703，100辆，产量略有下降1.79%，销量略有上升2.23%，产量和销量同比分别下降0.20%和1.48%。2017年1-5月，窄轨客车累计产销量分别达到939.68万辆和914.81万辆，同比分别增长4.86%和2.90%，增速继续放缓。

2017年1月至5月，在窄轨客车三大细分市场中，汽车累计销量超过450万辆，达到451.61万辆，同比累计下降2.97%，且下降幅度有所扩大。在狭小的乘用车市场中，它仍然是销售力量，但销量和地位明显受到suv市场的影响；目前，mpv累计销量为84.68万辆，是窄轨客车三大细分市场中同比降幅最大的，降幅为17.75%，降幅略有收窄；Suv继续增长，累计同比增长17.11%。增速略有放缓，累计销量达到378.52万辆。对于狭窄的乘用车市场的放缓，行业专家认为，这主要是由于去年年底的销售透支和小排量政策的下降；此外，汽车工业去年同期发展良好，基础较高。综合考虑所有因素，今年汽车市场表现不佳。

从2017年1月至5月，占据窄轨乘用车累计销量榜前十位的企业分别是上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、浙江吉利、长安汽车、东风有限公司、长城汽车、长安福特、一汽丰田，销量分别为79.52、755，400、715，000、574，700和456，300辆上汽通用五菱市场逐步复苏，增速稳步扩大。浙江吉利增长显著，同比累计增长91.41%。最值得注意的是，韩国汽车公司北京现代(Beijing Hyundai)已退出窄版乘用车销量前十名，同比累计下降37.44%。

从2017年1月到5月，在窄版乘用车累计销量前十名的企业中，自主品牌占据了四个席位。除长安汽车外，上汽通用五菱、浙江吉利和长城汽车的累计销量均有所增加，其中上汽通用五菱和浙江吉利的增幅超过了整体窄版乘用车。在5月份略显寒冷的汽车市场上，我们自有品牌汽车的表现令人欣慰。从1月到5月，自有品牌乘用车的份额仍在增加。然而，从单个汽车企业来看，自主品牌差异化趋势仍在继续，长城汽车已进入瓶颈期，而浙江吉利、广汽乘用车和SAIC乘用车保持了健康快速增长的趋势。

从2014年至今的汽车销售情况来看，2014年是市场表现最好的一年，超过一半的月销量超过100万辆，只有10月和11月的销量同比下降。2015年，汽车市场增长压力巨大，导致2-9月份月度销售持续负增长。随着购置税减半政策的出台，汽车的生产和销售在10月份开始加速，12月份的生产和销售达到了全年和同期的最高点。2016年，汽车市场的发展险些落空。尽管前四个月的持续同比下滑让行业对其增长感到担忧，但在5月份之后，它做出了缓慢的努力，最终实现了年销售额增长。2017年1月，小排量汽车销量提前发布，2016年12月，由于购置税补贴下降，受季节性因素影响，汽车产销量均同比下降，产销量创近年新低。2月份，汽车产量和销量仍较上月大幅下降。然而，由于整个春节假期是在去年同期的2月份，工作日比今年少得多，所以生产和销售实现了同比快速增长。与2月份相比，3月份汽车市场有所回升，但其生产和销售仍在下降。今年4月，汽车市场再次陷入困境。与3月份相比，产销量大幅下降，形势不容乐观。5月份，汽车产量和销量继续同比下降，而销量环比略有上升。

近年来，轿车在窄型客车中的比例开始逐年下降。2015年，汽车比例降至60%以下，2016年降至51.28%，2017年1-5月，汽车比例低于50%。从2007年5月至2017年5月，可以看出窄版乘用车的比例基本下降，这主要是受到suv市场的侵蚀。

汽车企业市场分析

2017年5月，销量排名前十的汽车制造商为:一汽大众、SAIC大众、上汽通用、东风有限公司、一汽丰田、浙江吉利、长安福特、广汽本田、北京现代和广汽丰田。前十大汽车公司的汽车销量分别为129，300辆、109，200辆、93，900辆、55，100辆和42，500辆

2017年1-5月，销量排名前十的汽车制造商为:一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风有限公司、浙江吉利、长安福特、一汽丰田、北京现代、广汽本田和广汽丰田。前10家汽车公司的汽车销量分别为676，100辆、631，200辆、490，700辆和262，400辆，前10家企业共销售汽车3247，400辆，占汽车总销量的71.91%。

从累计同比增长来看，前十名企业中，浙江吉利、东风有限公司和广汽本田均实现了两位数的增长。此外，前十名企业中，上汽大众、上汽通用、长安福特和北京现代同比均出现负增长，其中北京现代降幅最明显，为29.73%，并继续扩大。今年，韩国汽车完全冷了，这给北京现代在国内市场的发展增加了很大压力。新上市的车型在A级汽车市场上并没有达到预期，新伊兰特的销量在5月份约为2000至3000辆，该车很快被接受并上市。对于北京现代来说，在自身品牌崛起和日本品牌复苏的双重夹击下，加上复杂的政治环境，在过去的十五年里，它在中国市场面临着前所未有的压力。

五大汽车企业品牌销售分析

从2017年1月至5月汽车制造商的品牌情况来看，一汽大众有两个主要品牌，即大众和奥迪。销量主要来自大众品牌，销量和企业份额有所增加。相反，奥迪品牌销量同比下降，市场份额也同比下降；上汽大众也有两个主要品牌，即大众和斯柯达。销量主要来自大众品牌，但同比有所下降。目前，斯柯达品牌的销量也有所下降；上汽通用持有的品牌略多，即别克、凯迪拉克和雪佛兰，其中别克销量最大，凯迪拉克的销量增长仍最引人注目，雪佛兰销量增长9.12%；东风有限公司目前的统计数据包括东风日产和东风汽车。汽车销售来自日产和汽车品牌，但汽车品牌的销售份额很小，且同比累计下降严重；浙江吉利拥有一个品牌，但仍有许多小品牌继续细分，如帝豪、远景、金刚等。总体而言，市场表现良好。在汽车销量下降的背景下，公司汽车销量实现了23.27%的反向增长，这极大地鼓励了汽车自主品牌的发展。

五家汽车企业竞争态势分析

一汽大众

2017年5月，一汽大众汽车销量为129，300辆，1-5月累计销量为676，100辆，同比累计增长1.05%。从月度销售图表来看，2016年1月，由于去年同期基数较高，一汽大众未能保持同比增长，新年伊始出现下滑；2月份，受春节因素影响，销量同比下降；3月，与汽车市场发展态势接轨，销量同比增长；4月份，市场表现依然强劲。4-7月，一汽-大众汽车销量较2015年大幅增长，但与2014年相比仍有一定差距。一方面，汽车市场整体萎缩，另一方面，企业单方面造成竞争力不足；8月份以来，新车上市为企业注入了新的活力，传统销售旺季的到来刺激了市场销售的增长。销售额连续几个月同比增长，12月份销售形势急转直下，同比大幅下滑。2017年1月，尽管一汽大众汽车销量输给上汽大众，但仍创下月度销售新纪录，达到17.68万辆，创历史新高；2月份，销量较上月大幅下降，但一举夺得单月汽车销量冠军；3月份，销售额比前一个月显著增加，但仍在同比下降。上汽大众在月度销量排名后，销量的下降与捷达和速腾等主要车型的下降有关；受4月份整体市场环境的影响，销量同比有所下降，但累计销量仍逆势上升；5月，一汽-大众汽车销量持续下滑，但与去年同期相比，今年5月销量未能超过，这与捷达和速腾销量大幅下滑直接相关。

在品牌方面，新宝来的表现最为抢眼，1-5月销量为9.9万辆，同比增长39.02%，5月销量为1.41万辆，同比下降1.71%。目前，消费者购买力的下降、汽车市场的萎缩以及竞争对手的努力等诸多因素都对新宝来的销量产生了不利影响，但凭借多年积累的口碑，累计销量仍能实现较高的年增长率——1-5月，迈腾共售出新车8.57万辆，同比累计增长25.65%。5月份销量达到2.07万辆，同比增长77.32%，销量达到去年7月更换以来的最好成绩。旅行车市场的明星车型蔚领，从1月到5月售出了27500辆新车，而蔚领的月销量在5月份大幅下降，并且已经连续两个月下降。由于国内市场需要开发以旅行为主的车型，蔚领成为整体销量不如同级轿车的旅行车是正常的。随着细分市场的进一步开放，未来有可能实现令人满意的销售业绩。捷达不仅是大众品牌的销售冠军，也是一汽-大众汽车产品的销售冠军，但其销量与去年相比大幅下降。虽然捷达在去年底做了中期调整以增强产品竞争力，但目前效果似乎并不明显。目前，速腾已经进入生命周期的中后期，产品竞争力严重下降。新一代速腾要到2019年才会被取代。从这个角度来看，在替换完成之前，速腾的销量可能会继续下降。就奥迪品牌而言，在经销商迫使宫廷风暴暂停后，奥迪5月份的销量较前几个月有所增加，但仍同比大幅下降。在前几年，奥迪a4l的销量，主要的冲动产品，实际上下降了13.15%。对于一款上市不到一年的全新豪华车型来说，这种情况值得奥迪团队仔细审视。

据行业分析人士称，一汽大众5月份销量稳定增长，得益于强大的创新营销手段和深度服务，以及高质量的产品和良好的客户声誉。例如，一汽大众宝来独家赞助“优秀中国人”，使一汽大众品牌变得强大。

上汽大众

2017年5月，上汽大众汽车销量同比大幅下降，月销量为109，200辆。从月度趋势来看，上汽大众汽车2016年的销量基本上始终高于去年同期，从而实现了年末累计销量，赢得了汽车细分市场的称号。2017年1月，上汽大众取得了又一次成功，不仅继续保持汽车市场冠军，而且月度销售业绩再次刷新；2月，销量输给一汽大众，月销量退居市场第二位；3月份，销量再次领先一汽-大众，位居行业第一，环比增长40%以上；4月份的销售下滑更为严重，环比呈现明显下滑；5月份，销售额比上个月略有增长，但仍同比大幅下降。

在品牌方面，2017年1月至5月，大众品牌售出上汽大众51.79万辆，同比下降10.99%，占上汽大众汽车的82.05%。在这些品牌中，新款朗逸售出19.7万辆，同比累计下降6.68%。作为上汽大众的主力，新朗逸销量的下降无疑是对上汽大众的沉重打击；新款桑塔纳销量9.6万辆，同比累计下降9.05%；新帕萨特售出6.99万辆，同比下降4.53%。今年5月，大众汽车的主要品牌——新朗逸、新桑塔纳和帕萨特的销量均有不同程度的同比增长。

今年1月至5月，斯柯达品牌售出113，300辆汽车，同比负增长，降幅为2.12%。其中，明锐销量最大，达到5.03万台；其次，销售量为27，300台；旗舰车型销量1.58万辆，同比增长33.47%；实现销售1.33万辆，同比增长48.67%。从各子品牌的销售情况来看，目前斯柯达累计销量负增长的主要原因在于主要车型新明锐的销量下滑，新明锐销量下滑的主要原因在于自身产品缺乏竞争力，以及同级别的朗逸、宝来等车型价格一再走低，使得明锐面临日益激烈的竞争。

上汽通用

2017年5月，上汽通用在汽车市场排名第三，销量为93，900辆，同比下降6.63%。从月度销售图表可以看出，2016年1月和2月的连续销量达到了上年同期的最低值。今年3月，随着整体汽车市场的复苏，汽车销量仍在同比下降，但下降幅度已经收窄。自4月份以来，上汽通用汽车销量同比持续增长，但增速放缓。7月份，同比增速再次扩大，8月份，增速有所收窄，但仍保持两位数。9月份，汽车销量逆势下滑。10月份，由于传统销售旺季即将到来，小排量乘用车购买优惠政策即将到期，上汽通用汽车销量同比增长8.14%。11月，销量上升到第二位，但销量同比大幅下降。2017年1月，上汽通用与南北大众的销量虽然远远超过其他企业，超过10万辆，但仍略低于南北大众的增长和新的历史销售记录。2月份，销量环比大幅下降，同比有所上升，但仍是2013年以来同期的最低销量。3月份的销售情况与2月份相似，比前一个月有显著增长，但销售量仍是同期最低的。今年4月，上汽通用在汽车市场表现良好。尽管与前一个月相比略有下降，但同比增长超过8%，为略微低迷的汽车市场增添了一抹亮色。5月份，受别克品牌销量下滑的拖累，上汽通用汽车月度销量同比出现负增长。

在别克品牌具有传统优势的汽车市场，别克旗下凯越的停产对别克品牌的销售增长构成了巨大阻力。今年1-5月，别克品牌汽车共售出281，900辆，同比累计下降11.30%，且降幅持续扩大。其中，品牌新英朗仍是主要销售力量，销量16.39万辆，同比累计增长19.51%，占企业汽车销量的33.41%。

凯迪拉克目前的销量不断创下新纪录，其在国内汽车市场的同比增长率也非常抢眼。

自去年以来，雪佛兰品牌新车的推出速度加快，现有产品线的梳理和调整也在同步进行。今年1-5月，雪佛兰品牌汽车销量同比增长9.12%。作为一款新车，Cavalier对市场做出了巨大的贡献，果断地挑起了雪佛兰品牌汽车的销量，在企业内部汽车销量中排名第二。新帆和麦瑞宝的销量均实现大幅增长。自2009年4月18日推出以来，2016年3月，通用汽车宣布雪佛兰科鲁兹系列车型的总销量已经超过150万辆，平均月销量为2万辆，使得科鲁兹始终处于销售排行榜的前列。7年内售出150万辆汽车，平均3分钟内售出一辆。就这样，在惊人的销售数据和高市场保持率下，这款车型迎来了它生命的低谷。今年5月，科鲁兹的销量只有3849辆，较上月继续下滑，同比下降76.91%。1-5月累计销售24700辆，同比下降71.72%。专家分析了科鲁兹在去年的创新、升级和重大改革后没有增长的原因。主要原因是雪佛兰的设计师没有听取车迷的反馈，盲目升级他们认为正确的方向，根本没有解决市场反映的问题。例如，发动机功率低，燃料消耗高，这是常见的。雪佛兰科鲁兹车主有一个或两个以上的反馈，但这个问题还没有解决迭代更新。还有许多基本的经验问题，如空、变速箱问题等。这些问题在替换过程中几乎根本没有得到解决，并带来了更多的新问题。由此可见，市场需求是企业发展的主要方向，只有满足消费者需求，产品销售才能增加。2016年，雪佛兰将逐步进入全球实力和全新雪佛兰的新阶段。到2020年，上汽通用将在产品项目上投资1000亿元，产品系列将增加到40个，覆盖所有主要细分市场，每年推出10多种新的或改进的产品，年底前在中国这个世界第二大市场推出20多种新的和改进的车型。未来，雪佛兰将在未来20年大力帮助上汽通用的新征程。

东风有限公司

今年，汽车从东风日产独立出来。目前，东风有限公司的销售统计包括汽车和日产。从销售图表可以看出，2016年，东风日产，也就是今年的东风有限，其汽车销售趋势是起伏不定的。今年前两个月，月销量同比持续下滑，尤其是2月份，销量不忍直视，同比大幅下滑。3月份，销量迅速增长至6万多辆，实现了显著的同比增长。4月份，销售量再次下降，但开始逐月上升；7月份，销售量逐月下降，但同比持续上升。8月和9月，销售额均同比增长，然后在10月份再次下降。11月份，销售额同比下降。2017年1月，东风有限公司汽车逆趋势增长22.08%，销量达到5.78万辆；2月份，销量较上月严重下降，但仍实现了同比大幅增长；3月份，销量较上月大幅增长，略好于去年同期；4月份的销售情况与3月份基本一致，环比下降，同比上升；5月份销量环比上升，但同比下降，主要受蕲辰品牌销量下降的影响。

随着5月份销售数据的发布，东风汽车有限公司在1-5月份取得了巨大的成绩，累计销量达到26.24万辆，同比增长12.15%。其中，新选仪销量达到9.71万台，同比累计增长79.83%。目前仍是东风有限公司的龙头，1-5月间，宣艺系列整体销量达到147，100台；新天一销量4.03万台，同比累计增长2.92%；东风有限公司旗下的日产品牌汽车占企业汽车销量的96.97%，同比累计增长8.75%。目前，汽车品牌汽车销量严重下滑。如果汽车品牌汽车的销量不计入东风有限公司，东风有限公司汽车的销量将会有较大的增长，但同时也会对东风有限公司稳定的100万辆的年销量构成一定程度的威胁。从这个角度来看，东风有限公司未来的市场表现将会吸引更多的关注。虽然目前国内汽车销量持续下滑，但东风有限，尤其是东风日产，以其丰富而全面的产品阵营实现了稳步发展。自全面进入青年日产3.0时代以来，东风日产不断创新和变革，从产品、服务和营销三个维度加速品牌复兴的发展。同时，正是由于扬尼斯3.0战略措施的大力实施，不仅稳定了市场销售的基础，而且有效地促进了技术和年轻产品的发展；多元化的营销和以趋势为导向的发展，稳步实现了用户声誉和市场销售额的双重增长。

浙江吉利

2017年5月，浙江吉利汽车市场月销量排名第六，销量为4.18万辆，较上月有所下降。销售额仍在逐月下降，同时保持了较高的同比增长。从月度趋势图可以看出，2014年浙江吉利汽车市场表现最差，月度销量基本上是2013年以来的最低水平。2015年，市场表现有所改善，但几个月的销量仍低于2013年同期。2016年，汽车销量不断创下新纪录，这主要得益于帝豪等新车的推出和新能源汽车的普及。2017年1月，浙江吉利汽车销量创新高，突破6万辆，达到6.2万辆。自2月份以来，浙江吉利的销量逐月持续下滑，但同比保持大幅增长。我们期待，作为一个民族品牌，浙江吉利将永远走在行业发展的前列，销量将稳步增长。

在汽车领域，5月份，浙江吉利仅有一款车型的月销量超过1万辆。这款车型是新帝豪，5月份销量为14200辆。虽然这一成绩在国内汽车市场上仍可名列销售榜首，但与帝豪前几个月的销量相比，仍呈下降趋势。从去年9月到今年3月，新帝豪的月销量连续7个月保持在2万辆以上，甚至多次进入车型销量前十名，但自4月份以来，销量一直低于2万辆大关。从1月到5月，新帝豪售出9.78万辆，占总销量的37.66%。帝豪家族的另一款汽车帝豪GL月份售出7214辆，与前几个月相比，下降趋势明显；1-5月，帝豪gl累计销量达到42，700辆。像帝豪一样，形势不容乐观。作为吉利汽车的另一支销售队伍，远景在5月份没有充分发挥销售的作用，只销售了7098辆。这是自去年9月销量超过1万辆以来，Vision首次降至1万辆以下；从1月到5月，Vision共售出59，000辆汽车，同比略有增长。博瑞的销量甚至不温不火，连续几个月刚刚超过3000辆；从1月到5月，博瑞总共售出了1.65万辆汽车，甚至低于新帝豪一个月的销量。

从浙江吉利特定汽车品牌的销售情况可以看出，帝豪绝对是浙江吉利汽车销售的主要车型。尽管目前的销量逐月下降，但它仍是自有品牌中最好的车型。作为一款入门级的家庭用车，帝豪在三、四线城市和高性价比的城乡地区广受欢迎。特别是在统一了新家族的语言风格后，帝豪的吉祥味道更加浓郁。一时之间，中国品牌的其他车型很难超越它。作为唯一进入汽车排行榜前十名的独立品牌，帝豪是代表中国汽车合资品牌的深度收费。正是因为帝豪的存在，在当前形势下自主品牌汽车的发展并没有太大的偏向，很多厂商都涌向了越野车！

六.摘要

2017年1-5月，汽车市场略有下滑，一汽-大众排名第一，大众品牌仍是最畅销的合资品牌，新帝豪自有品牌的销售冠军地位难以撼动。中国汽车产业的不断转型升级导致自主品牌整体呈上升趋势，而日本品牌市场逐渐复苏，韩国汽车严重下滑。从近年来各汽车公司的产品规划来看，自有品牌汽车公司更倾向于suv产品布局，这对自有品牌的全面发展构成了一定的潜在威胁。目前，合资汽车品牌在国内市场已经发展多年，产品实力和信誉良好，这也对自有品牌汽车的发展构成了一定的威胁。因此，自主品牌汽车企业要想取得巨大进步，就不能放弃对汽车市场的更多关注和投资。