聚集钢铁、汽车、造船产能过剩

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在钢铁、水泥和造船等产能严重过剩的行业，欧美国家给了我们什么教训？有必要让市场在消除过剩产能方面发挥更重要的作用。 过剩产能的调整在逐年增加，但过剩产能却被反复处理。 中国长期以来一直是世界上最大的钢铁国家，其产量仍在增长，但钢铁行业的盈利能力很差，产能严重过剩；造船业的过剩也很普遍，大多数企业的产能调整可能需要5-10年；相对而言，由于中国的汽车需求量很大，空，中国汽车工业的过剩是结构性的。 如何降低产能过剩调整的成本，减轻调整带来的痛苦，提高行业竞争力？我们的治理实践可能需要改变。与欧美主要通过市场机制消除过剩和落后产能不同，中国的产能过剩管理更为自上而下，容易产生诸多副作用。此外，受财税体制的限制，地方政府甚至可能有保护落后产能的动机。 让市场淘汰过剩产能 截至2013年3月，全球61.37%的生铁产自中国，粗钢产量占全球的49.14%。作为世界上最大的钢铁生产国，中国将进入第18个年头。虽然产量很高，但钢铁工业的盈利能力很差。2012年，钢铁行业收入同比下降13%，净利润同比下降86%。产能过剩被认为是当前钢铁行业困境的主要因素。根据工业和信息化部发布的数据，2012年，中国粗钢产能达到9.95亿吨，产能利用率为72%。与上年相比，产能增加1.45亿吨，但产能利用率下降8.46个百分点。中国社会科学院工业经济研究所副所长李小华指出，欧美国家把产能利用率明显低于79%-83%作为产能过剩的标准。北京大学国家发展研究院副院长冯路认为，当产能利用率达到60%-75%时，这是一个显著的盈余。中国社会科学院工业经济研究所研究员张其载表示，产能过剩问题应该结合企业盈利能力来考虑。因此，钢铁产能过剩的问题比产能利用率更为严重。问题的关键在于，中国目前的产能已经达到了中国国内需求的峰值9亿至11亿吨。 年初以来，李克强总理不止一次提到，产能过剩的矛盾应该由行业来解决。然而，值得注意的是，这不是第一次提出治理产能过剩。自20世纪90年代以来，有许多治理，但也有许多过度。中国或许可以向世界最大的钢铁生产商学习经验。自第二次世界大战以来，美国和日本的钢铁行业一直面临着需求萎缩时产能过剩的问题。 作为过去最大的钢铁生产国，粗钢产量占全球总产量的比例从1945年的64%一路下降到2011年的不到6%。这一巨大的变化并不顺利，尤其是在20世纪80年代，当时钢铁工业大幅下滑，粗钢产能利用率严重不足。从1981年到1987年，粗钢产能利用率大多不到70%，为30%。研究表明，从1981年到1987年，美国钢产量下降了32%。与此同时，美国钢铁工业的雇员人数也从1970年的50万下降到1989年的17万，下降了66%。 在钢铁工业衰退期间，美国政府没有进行过多的干预，除了采取临时的贸易保护措施和零星的R&D投资，这使得市场力量主宰了整个工业。美国政府不断鼓励发展新工业而不是传统工业来刺激经济增长。日本钢铁工业的发展显然更加稳定。通过对日本钢铁联盟本田宏远的考察，可以发现，战后日本钢铁工业的发展，企业的独立力量发挥了重要作用。第二次世界大战后，日本的粗钢产量开始持续增长，在世界总产量中的比重稳步上升，20世纪70年代达到15%左右。苏联解体后，日本成为世界上最大的钢铁生产国。在这个过程中，企业没有盲目追求更高的产量。自20世纪60年代以来，随着用户行业发展的多样化，钢铁产品得到了复合，质量和标准都适应了用户行业。产品优化的核心是不断开发技术，随时引进世界上最高效的设备，包括环保措施。20世纪70年代，日本钢铁工业中企业重组和兼并比比皆是，所有费用都由人民自己承担。 由于钢铁企业可以随时跟随市场变化进行调整，努力保持行业领先地位，日本钢铁产能利用率一直处于较高水平，近10年平均为96.7%。 美国和日本钢铁工业的现状也与两国的工业结构有关，前者有强大的服务业，后者有发达的制造业。张其载表示，事实上，这些国家的钢铁产能过剩更多的是由经济周期波动造成的，最终的消化基本上依靠市场手段，通过企业竞争淘汰落后产能。国信证券(Guosen Securities)钢铁行业分析师郑东表示，在美国和日本，控制钢铁过剩的主要途径是通过企业并购将淘汰的设备报废并回收。当然，有些生产线直接销往国外。中国在20世纪80年代购买了许多过时的设备。 中国过去的治理恰恰相反。自1999年以来，政府的治理政策主要是在审批上做文章。然而，严格的审批实际上是一个信号，告诉企业这个行业在下一阶段将有一个光明的未来。张其载指出，审批有时会限制真正有竞争力的企业进入。郑东指出，虽然有兼并重组，但不是由企业自发进行的，更多的是由政府进行的。张其载建议，最好的办法是改革体制，放松控制，让企业竞争，自我淘汰。企业只要符合环保标准和技术要求，就可以投资生产。此外，郑东指出，如果财政和税收制度不改革，地方政府作为经济行为者，将有动机保护落后的生产能力。 事实上，在转型时期，过剩是传统产业的共性，而不仅仅是钢铁。郑东表示，与钢铁行业面临的市场类似，水泥行业也存在产能过剩的问题。然而，由于产品特点，水泥的辐射半径较小，主要面临区域过剩的问题。虽然中国水泥行业比较特殊，人均累计消费量高于国际水平，但日本的治理经验仍有可借鉴之处。在日本水泥产量从1990年的8628万吨下降到目前的4000万吨左右的过程中，市场的自然淘汰发挥了关键作用，日本政府只给出了环境保护和技术标准及其实现的具体时间。 目前，国内水泥行业在一定程度上已经成为一个完全竞争的市场，民营企业和小企业的比例相对较高，有利于通过市场手段淘汰落后产能。正如郑东所说，对于所有的过剩产能，从政策的角度来看，政府可以给出一个很好的风险预警，同时也可以通过环保指标来加以约束。造船业已经调整了十年，中国造船业的产能过剩已经持续了很多年，而且形势还在恶化。据中国船舶工业协会统计，2012年中国造船完工量为6021万载重吨，同比下降21.4%。截至2012年底，手持订单量为1.07亿吨，同比下降28.7%。2013年第一季度，中国仅完成了945万载重吨。同比下降15.6%。 位于造船大省江苏的一家大型中外合资造船企业的一位高管向《证券市场周刊》表示，目前国内造船企业的总产能已达到8000万吨左右，考虑到经济周期的波动，全球正常造船需求为7000万-1亿吨。造船产能过剩不仅是中国的问题，因此向外转移也不现实。 目前不是行业景气周期，全球船东需求疲软，国内造船企业产能过剩问题非常普遍。这位高管表示，业内普遍预计，调整产能过剩大约需要5年时间，对于一些企业来说，时间可能长达10年。 关于调整方式，该人士表示，与直接关闭产能相比，成本较低的措施是从普通造船转向海上工程设备，如海上油气钻井平台、生产平台、提升和铺设管道等特殊功能船舶。日本、韩国和新加坡等主要造船国已经经历了这样的调整。目前，这些国家已经率先生产海洋工程设备。目前，我国提出要提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，这无疑是造船企业值得探索的领域。 但2012年，规模以上造船企业工业总产值高达7903亿元，其中造船企业完成总产值5951亿元，业内估计未来船用设备制造市场总规模只有1500亿元左右。一方面，海洋工程设备吸收过剩造船能力的能力有限；另一方面，转型也需要持续的高投资，并且需要更长的时间才能产生回报。然而，目前主管部门监管的80家大型航运企业的效益在2013年第一季度仍在下降，投资升级也受到限制。上述高管进一步表示。 事实上，在全球造船业产能过剩的情况下，即使是海外造船巨头也无法逃脱整合的命运。世界第四大造船公司韩国stx公司近年来负债累累，被迫出售海外造船厂。它在中国大连的工厂只运营了五年，濒临破产。一些在中国竞争力较弱的航运公司未来将不得不面临痛苦的合并甚至破产。汽车工业只是一个结构性问题在政府部门看来，汽车工业产能严重过剩。工业和信息化部、国家发展和改革委员会等12个部委于2013年初发布了《关于加快重点行业企业兼并重组的指导意见》，要求淘汰落后产能，加快转型升级。汽车行业和钢铁、造船、水泥和电解铝等产能严重过剩的行业被包括在内。国家发改委工业规划司司长陈斌多次公开表示，汽车行业需要坚决遏制产能过剩。汽车企业的产能扩张速度一直高于市场增长速度。“十二五”末，国内前30大汽车公司的总产能规划已超过4000万辆。如果以75%的产能利用率为红线，则意味着2015年产量将达到至少3000万辆，比2012年高55.7%，在库存水平不变的情况下，销量将比2012年增长55.4%。从2009年到2012年的三年中，销售额仅增长了41.4%。 此外，美国银河证券汽车产业首席分析师杨华超表示，2012年，合资企业产能平均利用率约为90%，而自主品牌如五菱汽车的产能利用率高达104%，奇瑞、长城和江淮汽车接近70%，华泰汽车仅为9%。 然而，在国内主要汽车公司看来，该行业的产能过剩并不严重。美国人均汽车拥有量已经超过1辆，而2011年中国人均汽车拥有量仅为7辆。毕竟，中国汽车内需市场仍有很大的增长。2012年，中国出口汽车99万辆，同比增长20.1%，表明外部需求市场也有发展潜力。此外，汽车行业仍然可以盈利，一些车型需要提高价格来搭载汽车，这也表明目前汽车行业的产能过剩是一个结构性问题。在金融危机之前，美国是世界上最大的汽车生产和销售国。在过去的20年里，美国汽车工业的产能利用率持续下降，并在金融危机期间从繁荣迅速下降到衰退，最后通过破产和重组获得重生。20世纪90年代中期，美国汽车工业的产能利用率为89%，本世纪初降至69%，金融危机期间低于40%。随后，通用汽车、克莱斯勒和大约200家汽车零部件公司接受了破产重组。 破产前后，通用汽车员工总数从244，000人减少到200，000人，负债从460亿美元减少到200亿美元，当地产量从229万辆减少到119万辆；克莱斯勒有5.1万名员工，减少到4.8万人，负债从137万亿元减少到80万亿元，本地生产从112万辆减少到48万辆。在2009-2010年，通用汽车还关闭了12家工厂。

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